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워프는 아들 알렉산더에게 13세가 되기전 첫번째 상승의식을 치러야만 진정한
클링온 전사로 거듭날수 있다며 아들을 설득하지만 알렉산더는
어머니는 원치 않는다면 클링온 나부랭이 따위는 되지 않아도 좋다고 했다며
그의 이러한 요구를 뿌리친다.

엔터프라이즈는 예정된 다른 함선과의 랑데뷰가 연기된다.
피카드는 워프가 알렉산더로 인해 고민하고 있음알 알고는 매랭가4 클링온 전초기지에서
열리는 클링온의 전통축제에 데려가 보는건 어떠냐고 제안한다.

축제가 진행되는 동안 워프는 알렉산더와 함께 그들의 의식에 참여한다.
하지만 그날 밤 워프는 누군가의 기습으로 공격당하고 적으로부터
듀라스 가문의 휘장이 새겨진 칼을 빼앗는다.
그리고 워프를 도운 모그 가문의 킴'타를 만나게 된다.
워프는 피카드와 라이커에게 매우 신뢰하는자로 가족의 일원이라 마찬가지라며 그를
소개한다.

킴'타는 알렉산더에 관심을 보이며 그가 첫번째 상승의식을 치르는게 중요하다며
워프를 설득한다.
그리고 알렉산더가 잠들기 전 찾아가 그들 독려한다.
엔터프라이즈는 러사와 베토어의 행방을 추적한다.
DS9의 쿼크로부터 그들이 중고 광산장비를 사들여
칼라 태양계에 매장된 마그네슘을 채굴하고 있음을 알고는
그곳으로 향한다. 그리고 그녀들로부터 이용당한채 고립된 고어타를
구출해 우판디 태양계에서 이리디언 요그와 밀거래중인 두 자매를 찾아낸다.
라이커는 워프의 암살배후에 그녀들이 관련되어 있다며 증거로 칼을 내밀지만
자매는 전혀 관련없는 일이라며 더구나 칼에 새겨진 문양은 임신한지 얼마되지않는
베토어의 아이까지 나타내고 있으며 그것은 두사람외에 그 누구도 알지 못하는
사실이라고 말한다.
워프는 알렉산더의 숙소에서 아들을 향해 총을 겨누고 있던 킴'타를 때려 눕힌다.
하지만 킴'타는 자신이 알렉산더라며 40년후의 미래에서 건너왔다고 말한다,
그는 자신의 잘못된 선택으로 인해 클링온 전사가 되지 못했으며  나약한 자신은
워프의 죽음을 그저 지켜볼수 밖에 없었다고 말한다.
그는 과거의 자신을 바꾸어 아버지를 살게 하고 싶었다며 흐느낀다.
워프는 그를 감싸 안는다.

알렉산더는 홀로덱에 시뮬레이션을 재현해 전투 연습을 하려 한다.
워프는 알렉산더에게 시간은 충분하다고 말한다.



*
쿼크와 러사, 베토어가 출연했다.


Director : Jonathan West
Writers : Gene Roddenberry
　　　　　Rene Echevarria

Cast :
 Patrick Stewart : Captain Jean-Luc Picard
 Jonathan Frakes : Commander William T. Riker
 LeVar Burton : Lt. Commander Geordi La Forge
 Michael Dorn : Lieutenant Worf
 Gates McFadden : Doctor Beverly Crusher
 Marina Sirtis : Counselor Deanna Troi
 Brent Spiner : Lt. Commander Data
 James Sloyan : K'Mtar / Alexander Rozhenko at 50
 Brian Bonsall : Alexander Rozhenko
 Gwynyth Walsh : B'Etor
 Barbara March : Lursa
 Joel Swetow : Yog
 Colin Mitchell : Gorta
 Armin Shimerman : Quark
 Michael Danek : Singer